Шаблоны и инструменты для инвестиций

Как гласит китайская народная мудрость: «Лучшее время, чтобы посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время — сегодня». Также и с инвестициями: сберегать и инвестировать можно с любых сумм, с любых доходов и в любом возрасте.

В этом вам помогут шаблоны из сегодняшней рассылки.

1. Таблица для сравнения финансовых показателей акций

Ссылка на Гугл-таблицу. Автоматически подтягивает данные по тикеру акции. Некоторые показатели надо заносить вручную из квартальных отчетов компаний. Есть руководство от автора по использованию таблицы.

2. Журнал сделок на фондовом рынке

Ссылка на Гугл-таблицу. Когда инвестиции на бирже все больше походят на казино, важно оставаться хладнокровным. Лучше всего завести журнал решений — он помогает не действовать сгоряча и учиться решать, куда инвестировать деньги. Спустя время можно вернуться к своему решению и оценить, верным оно было или ошибочным.

3. Шаблон для анализа портфеля по секторам

Ссылка на Гугл-таблицу. Поможет диверсифицировать портфель по разным секторам. Есть видеоинструкция по заполнению от автора шаблона.

4. Шаблон для поиска облигаций на Московской бирже

Ссылка на Гугл-таблицу. Таблица со скриптом, который подтягивает данные по облигациям через API Мосбиржи. Есть пошаговая инструкция от автора.

5. Трекер инвестиций в Notion

Ссылка на шаблон. Трекер для отслеживания инвестиций в Notion. Внутри есть краткое руководство для начала работы.

6. Таблица для следования за индексом S&P500

Ссылка на Гугл-таблицу. Считает количество акций для покупки, чтобы вес акций в портфеле максимально соответствовал индексу S&P500. В таблице есть короткая инструкция, но можно почитать и полную версию.

7. Таблица для расчета налогов с дивидендов

Ссылка на Гугл-таблицу. Поможет рассчитать сумму налогов по дивидендам и самостоятельно заполнить форму 3-НДФЛ. Есть видео с инструкцией по заполнению от автора.

8. Калькулятор доходности инвестиций

Ссылка на Гугл-таблицу. Простая табличка, которая позволяет рассчитать доходность инвестиций за год или за несколько лет.

9. Шаблон для учета и анализа инвестиций

Ссылка на Гугл-таблицу. Мощная таблица, подходит для учета любых активов — акций, облигаций, ETF и т.д. Особенно полезно для тех, у кого несколько брокерских счетов. Также смотрите страницу проекта в Notion и видеоинструкцию от автора шаблона.

10. Шаблон для тайм-менеджмента на неделю и на день

Ссылка на Гугл-таблицу. Шаблон для оценки компаний по методу дисконтированных денежных потоков (DCF). Позволяет оценить «на глазок», насколько компания перекуплена/перепродана, и сравнить с аналогами в отрасли.

Дополнительно: 10 растущих стартапов в области инвестиций

взяты из рассылки Tweekly

1. Zoe Financial — маркетплейс для финансовых консультантов. Недавно подняли раунд в размере $10M.
2. Plum — ИИ-финсоветник.Привлекли €8.7М в прошлом году.
3. Coinkeeper — российский сервис для управления личными финансами, привлёк 125 млн рублей в прошлом году.
4. Yango — российский сервис для консервативных инвестиций: в облигации на ИИС.
5. Public — смесь биржевого терминала и Facebook. В феврале привлекли $220M инвестиций.
6. Snappy Kraken — CMS для финансовых консультантов: собственная email-рассылка, вебинары, автопрогрев подписчиков. Недавно подняли$6M инвестиций.
7. СтартапыAlbert иDave из области финансового планирования подняли раунды по $100M в феврале.
8. Going Public недавно подняли$3.25M инвестиций на приложение для участия в IPO частным инвесторам. Интересен их подход к продвижению: они запускают реалити-шоу о том, как 5 компаний прокладывают свой путь на биржу Nasdaq. В процессе можно первым вложиться в IPO компаний через приложение стартапа.
9. Long Term Stock Exchange — биржа для долгосрочных инвестиций от автора культовой книги «Lean Startup» Эрика Риса.
10. Open Invest — инвестиции согласно внутренним ценностям. Например, только в «зелёные» компании. На днях стартап продался одному из крупнейших банков JPMorgan.